CRM

Gestionar contactos en el CRM

Organiza tu base de contactos con fichas, etiquetas y campos personalizados.

Ficha de contacto

Cada contacto tiene una ficha con:

  • Datos básicos (nombre, teléfono, email)
  • Historial completo de conversaciones
  • Etiquetas y campos personalizados
  • Oportunidades vinculadas

Accede desde el inbox haciendo clic en el nombre del contacto o desde CRM > Contactos.

Etiquetas

Las etiquetas clasifican contactos por interés, origen o estado:

  1. Ve a CRM > Etiquetas > Nueva etiqueta.
  2. Asigna nombre y color.
  3. Aplica manualmente en la ficha o automáticamente con reglas.

Campos personalizados

Agrega campos como “Presupuesto”, “Producto de interés” o “Fecha de renovación” para enriquecer tu base de datos comercial.