CRM

Funis de vendas e oportunidades

Visualize seu pipeline comercial e mova oportunidades entre etapas pelo WhatsApp.

Criar um funil

  1. Acesse CRM > Funis > Novo funil.
  2. Defina etapas (ex.: Novo, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho).
  3. Atribua agentes responsáveis por etapa, se aplicável.

Gerenciar oportunidades

  • Em uma conversa, clique em + Oportunidade para criar uma vinculada ao contato.
  • Arraste os cards entre etapas na visão Kanban.
  • Adicione valor estimado, data de fechamento e notas.

Automações do funil

Configure ações automáticas ao mover uma oportunidade:

  • Enviar modelo de acompanhamento ao entrar em “Proposta”
  • Notificar o supervisor ao chegar em “Negociação”
  • Criar tarefa de lembrete se ficar mais de 7 dias sem movimentação