CRM

Gerenciar contatos no CRM

Organize sua base de contatos com fichas, etiquetas e campos personalizados.

Ficha de contato

Cada contato tem uma ficha com:

  • Dados básicos (nome, telefone, e-mail)
  • Histórico completo de conversas
  • Etiquetas e campos personalizados
  • Oportunidades vinculadas

Acesse pela caixa de entrada clicando no nome do contato ou em CRM > Contatos.

Etiquetas

As etiquetas classificam contatos por interesse, origem ou status:

  1. Acesse CRM > Etiquetas > Nova etiqueta.
  2. Atribua nome e cor.
  3. Aplique manualmente na ficha ou automaticamente com regras.

Campos personalizados

Adicione campos como “Orçamento”, “Produto de interesse” ou “Data de renovação” para enriquecer sua base comercial.