Mensajería
Panel del lead (drawer)
Recorre las pestañas del drawer: Principal, Buscar, Archivos, Tareas, Citas, Cotizaciones y más.
Cómo abrirlo
En Chats, abre un lead. El panel lateral (drawer) concentra la ficha y herramientas del lead.
Pestañas
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Principal | Datos del lead: responsable, presupuesto (precio), prioridad, campos personalizados, contacto y empresa |
| Buscar | Buscar mensajes en la conversación |
| Archivos | Archivos, enlaces y documentos del historial |
| Tareas | Tareas asociadas al lead |
| Citas | Citas programadas del lead |
| Cotizaciones | Cotizaciones vinculadas |
| Envio de producto | Envíos de producto relacionados |
| Ventas | Ventas / recibos del lead |
| Programados | Mensajes de entrega programados |
| Notas | Notas internas |
| Destacados | Mensajes destacados |
Si hay muchas pestañas, el listado es desplazable horizontalmente.
Principal: datos útiles
En Principal puedes actualizar, entre otros:
- Usuario responsable
- Presupuesto (campo de precio del lead)
- Prioridad
- Información extra / campos personalizados
- Datos de contacto y vínculo con empresa
Consejo
Usa Archivos, Programados y Notas durante la atención para no salir del chat; reserva Embudos para mover la etapa comercial del lead.