Embudos y oportunidades (kanban)

Organiza leads con precio en el tablero de Embudos. Requiere el módulo useKanban del plan.

Dónde está

Menú Seguimiento → Embudos (ruta /lead-funnels).

Esta pantalla depende del plan: el módulo Embudos (useKanban). Si tu plan no lo incluye, la ruta muestra la opción de ampliación.

Qué es el tablero

Cada embudo tiene etapas (columnas). Los leads se muestran como tarjetas y puedes:

• Arrastrarlos entre etapas
• Moverlos con el menú de la tarjeta
• Filtrar por contacto, lead, etiquetas, usuarios, conexiones y rango de presupuesto/precio
• Ver totales de leads y suma de precios en el resumen del tablero

El presupuesto del lead (campo precio) se edita en el drawer → Principal. No hay un botón “+ Oportunidad” aparte: trabajas con leads del embudo.

Gestión del embudo

Desde la barra del tablero puedes:

• Elegir o crear embudos
• Agregar o editar etapas
• Mover leads en bloque entre etapas cuando el flujo lo ofrece

Canales en la tarjeta

Cada tarjeta puede mostrar el último canal (WhatsApp Lite, WABA, Meta, TikTok, widget, etc.) y actividad reciente.

Consejo

Define etapas claras (por ejemplo: nuevo → en negociación → ganado/perdido) y mantén el presupuesto actualizado para que los totales del tablero reflejen tu pipeline real.